アセットアロケーションと投資方針

2019年11月からアセットアロケーションを変更しました。

メイン資産

投資目的について

老後資金確保のために資産運用をしつつ、趣味としても投資を楽しんでいきます。

アセットアロケーションA

株式クラスを中心に、ヘッジとして各アセットにも分散しつつ全体にレバレッジを掛けていきます。

リターン期待部分として株式クラスを60%、守り部分として非株式クラスを40%で構成します。非株式クラスは5つの資産を投資対象とし均等運用します。
(FX部分はこの時点でSBI証券『株券担保サービス』により資金効率を高めた状態になっています。)

上記の資産構成に対してCFDやレバレッジ投資信託等を利用してレバレッジを掛けることで下図のように2倍のポジションをとります。

株式クラスについては実質ポジションにおいて、「ナスダック100指数」「米国生活必需品セクター」「米国ヘルスケアセクター」の3セクターに均等投資していきます。

毎月定額を積立ます。基本的にノーセルリバランスですが、大きく比率がずれた場合は半年に1回程度リバランスを行います。

配当金や投資可能なポイント等が貯まれば随時再投資します。

『楽天・全米株式インデックス(楽天VTI)』と『グローバル3倍3分法ファンド(グロ3)』の成績を超えることを目指し、毎月末の成績を比較していきます。

このアセットアロケーションについての詳細はこちらをご覧ください。

こんにちは、ぽんとんです。 セミナーやオフ会など投資イベントに行くたびに、モチベーションが上がりアセットアロケーションを見直したくなる...

3セクター均等投資についてはこちらをご覧ください。

こんばんは、ぽんとんです。   投資のことをアレコレ考えていると、本来の目的だったり、どういう考えを経てそこに至ったかを忘れたりして、せっ...

アセットアロケーションB

FXの自動売買を中心に、アセットアロケーションAに入れることが出来ないけど気になる、という銘柄を対象に投資していきます。気が向いたら積立していきます。比率もベンチマークも決めません。

2019年11月現在では、トラリピと仮想通貨に投資しています。

アセットアロケーションと投資方針の変更について

上記アセットアロケーションや投資方針は状況によっては柔軟に改変していきます。

年金等の資産

投資目的

公的年金の補助と節税対策

運用内容

・企業型確定拠出年金

月額 \2,000

現在のアセットアロケーションは検討中ですが、暫定的に下記のようにしています。

 

・妻の企業型確定拠出年金

月額 \24,000(マッチング拠出)

【現在のアセットアロケーション】

 

・小規模企業共済

月額 \70,000

以上


過去のアセットアロケーションと投資方針

2019年3月版

2019年3月時点でのアセットアロケーションと投資方針についてです。 前回2018年11月版からは基本的な部分は変えてませんが、下記の...

2018年11月版

2018年11月時点でのアセットアロケーションと投資方針についてです。 メイン資産 投資目的 老後資金確保のために資産運用をし...

2018年5月版

現時点(2018/7)の資産構成です。 コア資産 投資目的:老後資金確保のための資産運用。 【ポートフォリオ】 【投...

2018年1月版

こんばんは、ぽんとんです。 今年もいよいよ終わりですね。 総括として、今年2月にスタートした資産運用の損益ですが、総...
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