こんにちは、ぽんとんです。
いま私は、今後資産運用をしていくためのポートフォリオ作りをしています。
年内までに、自分に合った、納得のできるポートフォリオと投資ルールを決定して、来年からそれに沿った形で運用していこうと思っています。
今現在、だいたいこれでいこうという銘柄は決まってきましたが、比率など、もう少し検討したいなと思っている段階です。
銘柄ですが、今年２月に投資活動を再開して以来、自分に合うのはどれだろうと探してきました。
その対象はインデックス投資に限らず、投資信託、国内ETF、海外ETFから、いろいろ物色してきました。
目論見書や手数料などを確認して、気に入ったものは実際に買ってみて、う~ん、これは肌に合わないなぁ。とか、これは好きになれそう。というかんじで試してました。
記録のために、いままで試してみた銘柄を、リストアップしてみました。
国内株式
ETF
| 1320 | ダイワ上場投信-日経２２５ |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX |
| 1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF |
投資信託
| 29312154 | ニッセイTOPIXインデックスファンド |
| 7931211C | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド |
| 89311157 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（年2回決算型） |
| 8931115C | 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-（年2回決算型） |
| 9C311125 | ひふみプラス |
| 2231103B | J-Stockアクティブ･オープン |
| 47311008 | ＤＩＡＭ国内株オープン |
| 4731107B | ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド |
国際株式
ETF
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
| VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF |
| VGT | バンガード・米国情報技術セクター ETF |
| QQQ | パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1 |
| SMH | ヴァンエック ベクトル 半導体 ETF |
| HEDJ | ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド |
| EPI | ウィズダムツリー・インディア・アーニングス・ファンド |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 |
| 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信 |
投資信託
| 2931113C | ニッセイ外国株式インデックスファンド |
| 4318178 | iFree S&P500インデックス |
| 0431Q169 | iFree NYダウ・インデックス |
| 64317168 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン |
| 9I312179 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
| 89313135 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド |
| 89312135 | EXE-i 新興国株式ファンド |
| 42312174 | iTrust新興国株式 |
| 42311162 | iTrustロボ |
| 79311118 | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 89311077 | SBIインド＆ベトナム株ファンド |
債券
ETF
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券ファンド（利回り強化型） |
投資信託
| 29314151 | ニッセイ国内債券インデックスファンド |
バランス型
投資信託
| 79312059 | 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） |
| 79313059 | 三井住友・DC年金バランス50（標準型） |
| AN311178 | SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・バランス・ファンド |
その他
ETF
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
投資信託
| 2931313C | ニッセイ グローバルリートインデックスファンド |
| 2311177 | ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） |
振り返ってみると結構いろいろ試したなぁ。
ほとんど手放しましたが。
インド関連とかめっちゃ手を出してるし。
「QQQ」や「1545」はどっちもNASDAQ100指数に連動するものですが、
両方を同時に持っておいて試したら、為替の影響が結構がでるんだなという印象でした。
一応これらは手放すにしても、基本的には手数料を含めてプラスになった状態で手放しました。
「ニッセイTOPIXインデックスファンド」、「ニッセイ グローバルリートインデックスファンド」、「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の3つだけは例外で、タイミング悪く買った直後に下がってしまい、戻ってくるのを待てなくて損切りしました。
今年は基本的には相場が良かったので、いろいろ試すにはいい時期でした。
でなければ、
試し買い→下がる→売る→ぎゃふん→試し買い→下がる→売る→ぎゃふん→・・・
というループにはまって、ポートフォリオを作る前に投資なんて嫌いになっていたところです。
こんないい年は稀なんだろうな。
これが普通だと思わないように肝に銘じておきます。
では本日はこれにて。
