こんばんは、ぽんとんです。
2022年１月、グロース株に厳しい展開となりましたね。
我が家の資産もかなり減ってしました。
そして今年はちょっと投資戦略を変えていこうと思い、現在ポートフォリオを組み換え中です。
今までのポートフォリオでは情報技術セクターばかりでなく公益事業セクターやヘルスケアセクター等にも分散していたので、あまりグロース株投資しているつもりはなかったのですが、そうではなかったようで、思いのほかやられました。
今回の下落は、今までのものとはちょっと質が違うようなので、今後の相場展開を考えるとこれまでのようなグロース株投資は一旦中断しておいたほうが良いかなと思いました。
しばらくは高配当系やバリュー系のETFをメインにこの場をやり過ごそうかと計画中です。
資産構成
ポートフォリオ
1月末時点でのポートフォリオは上図のようになっています。
セクター比率
セクター比率は上図のようになっています。
では中身を詳しく見ていきます。
資産詳細
銘柄内訳
| HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 21.31% |
| VTV | バンガード 米国バリューETF | 12.28% |
| CCL | カーニバル | 3.29% |
| XOM | エクソンモービル | 2.85% |
| MSFT | マイクロソフト | 2.04% |
| CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 1.98% |
| HES | ヘス | 1.95% |
| RPRX | ロイヤルティ ファーマ | 1.89% |
| XLF | 金融セレクト セクター SPDR ファンド | 1.85% |
| AAL | アメリカン航空 | 1.50% |
| XLE | エネルギーセレクトセクターSPDRファンド | 1.24% |
| AR | アンテロ リソーシズ | 0.94% |
| F | フォード モーター | 0.93% |
| GOG.L | ゴーアヘッド・グループ | 0.92% |
| 待機資金 | 25.80% | |
| オプション | 日経２２５ | 2.57% |
| オプション | フォード・モーター | 0.19% |
| 証拠金余力 | 18.77% | |
個別株売買行動
個別株の具体的な売買行動は下記の感じです。
【全売却】
・AWK アメリカン・ウォーター・ワークス
・SMH ヴァンエック・ベクトル・半導体ETF
・ODFL オールド・ドミニオン・フレイト・ライン
・ZTS ゾエティス
・SPGI エス・アンド・ピー・グローバル
・NEE ネクステラ・エナジー
・ADBE アドビ
・DAL デルタ航空
・POOL プール
・CDNS ケイデンス・デザイン・システムズ
・DPZ ドミノ・ピザ
・MAR マリオット・インターナショナル
・TRMD トーム
・FLNG フレックス LNG
・PXD パイオニア ナチュラル リソーシーズ
【新規組み入れ】
・HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
・VTV バンガード 米国バリューETF
・XOM エクソンモービル
・CFR カレン・フロスト・バンカーズ
・HES ヘス
・XLE エネルギーセレクトセクターSPDRファンド
【全売却後に少し買い戻し】
・MSFT マイクロソフト
【一部売却】
・CCLカーニバル
【オプションのターゲットバイイングによる株取得】
・CCLカーニバル
・RPRX ロイヤルティ・ファーマ
・XLF 金融セレクト セクター SPDR ファンド
・AAL アメリカン航空
・AR アンテロ・リソーシズ
・F フォード・モーター
ほぼ全入れ替え状態です。
いままでずっと握っていたグロース系銘柄も一旦全部利確しました。
過去に保有していた日本株のグロース系銘柄が先行して昨年から下げていて、
こちらの『6544 ジャパンエレベーターサービス』は高値から半値近くまで下がっていたり、
こちらの『2412 ベネフィット・ワン』もほぼ半値ですし、
こちらの『4816 東映アニメーション』なんか半値以下まで下がっています。
なかなかに悲惨なことになっているので、米国株とはいえ、これらと同じ観点で銘柄選びをした『ODFL』『ZTS』『POOL』『NEE』『CDNS』『DPZ』なんかも今後同じ目に遭う可能性もあるかもと思い、一旦手放して様子を見ることにしました。
ただ、利確時に引かれる税金が結構な額だったので、数日悩みました。
その悩んでいる間にもどんどん下落していくものだから、思い切って利確を実行したときが、当然の結果ながら、直近の底でした。
まぁいつものことですが、やるなら早く決断しろよ自分。
ついでに含み損が膨らんでいた旅行株や海運系株も損切りし、若干ですが損益を利確分と相殺しました。
そういえば英国株の『GOG.L ゴーアヘッド・グループ』は売買停止になっているっぽいです。
売るに売れなく資金が凍結されています。
よくわからないものを買ってしまったがゆえによくわからないことになってしまいましたｗ。
CFD売買行動
『日本225』売りや、『ARKK アーク・イノベーションETF』売りで小銭を稼いだのですが、『金スポット』買いで失敗してプラマイゼロでした。
オプション売買行動
日経225オプションは、ファーのコール売りなどでちょこちょこ稼ぎ、資金に対して5%くらいの利益がありました。
米国株オプションは、ターゲットバイイング戦略が市場の下落に伴って次々に被弾して株が割り当てられてしまいました。
どうもまだプット売りの仕掛けどころや加減がわかっておらず、練習がもっと必要そうです。
現在『F フォード・モーター』でターゲットバイイングを仕掛けていますが、これも被弾する予定なので、期限前に反対売買するか期限まで持つか迷っています。
今後の投資行動
今年は過去3年のように右肩上がりで株が上がっていく展開にはならなそうなので、今後しばらくの間は高配当系やバリュー系のインデックスをポートフォリオの中心に据えてやり過ごし、オプションや代用FXなどで小銭を稼いでいく方向で考えています。
成績
1月の成績（1/1～1/31）
年初来の損益率（週末ベース）
今回の成績は、-11.49％でした。
このうちの-3%分くらいは、利確による税金の支払いによって減ったものになります。
今後もインフレやら利上げやらQTやらで荒れ相場は続きそうですが、そんな展開も楽しんでいきましょう~orz
ではまた。
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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
また過去の成績が良いからと言って将来も同様に良い成績になるとは限りません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。