運用成績報告(2024年12月末)

こんばんは、ぽんとんです。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

遅くなりましたが、2024年12月の運用成績報告です

最近はYouTubeでの報告でしたが、ちょっとドタバタしてしまったので
今回は以前のようにテキストでお送りします。

では、2024年12月分の運用成績報告、始めます。

12月の成績(12/1~12/31)

前回まで総資産を3つのチームに分けて運用していましたが、2025年の投資戦略再考に伴い、チーム再編中でして、今回はチーム分けなしの成績になります。

<総資産の成績>

【前月比】-2.00%

【年初来】:+23.30%

【設定来(2017年2月~)】:+103.11%

<参考 S&P500の円建て成績>

【前月比】:+4.33%

【年初来】:+37.59%

<年初来の損益率グラフ>

濃い青色が総資産です。赤点線はベンチマークとしている円建てS&P500です。

完全にワニの口です。もうワニにしか見えません。

12月は指数はガンガン上がるのに私の持ち株は20%近い下落をする個別株がゴロゴロ出てきてパフォーマンスは散々でした。

個別株で2桁下落をした銘柄だけでも

UNH:-17.10%
CTAS:-19.08%
FICO:-16.17%
ODFL:-21.65%
TMUS:-10.84%
NVO:-19.46%

という有様です。

トランプ当選以来、マグニフィセント・セブンをほとんど持っていない私のポートフォリオは絶不調です。

<設定来(2017年2月~)の損益率グラフ>

設定来では何とか100%ラインを維持して2024年を終えることができました。

<ポートフォリオ>

個別株は2025年の新NISA枠で少し置き換えていくことを想定して、一部を利確していっています。

12月中にインフラファンドが大幅下落していたのでうっかり手を出してしまったのですが、案の定落ちるナイフだったため、少しダメージを受けてしまい撤退しました。

コールオプション買いのほうは、2025年の投資方針として『XLV』『XLP』の割合を少し減らして、代わりに『IAU』などのゴールドの比率を高めていこうと思っていて、少しづつそちらにシフトを始めています。

今後について

2025年の投資方針としては、個別株は銘柄は今の感じのままを維持しつつ、リバランスもかねて2025年分の新NISA成長投資枠に置き換えていこうと思います。

新NSIAつみたて投資枠は、ナスダック100を引き続き買っていこうと思います。

オプションのほうですが、いままで、ナスダック100と『XLV』『XLP』を組み合わせて3セクター均等投資というかたちで進めていましたが、近年どうもパフォーマンスがすぐれないため、『XLV』『XLP』の代わりにゴールドの比率を増やしたいと思っています。

そのため『IAU』のコールオプション買いを使ってゴールドにレバレッジをかけた投資をしていきたいと思っています。

ではまたです。

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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。

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