運用成績報告（2025年4月末）

こんばんは、ぽんとんです。

トランプ関税で市場は大きく暴落しましたが、そんな2025年4月末時点での運用成績報告です。

4月の成績（4/1~4/30）

＜総資産の成績＞

【前月比】：-1.86%

【年初来】：-8.19%

【設定来（2017年2月～）】：+84.34%

＜参考 S&P500の円建て成績＞

【前月比】：-5.33%

【年初来】：-13.90%

＜年初来の損益率グラフ＞

濃い青色が総資産です。赤点線はベンチマークとしている円建てS&P500です。

月初に急激な暴落に見舞われましたが、20％弱まで下げたS&P500に対して、わが総資産はマイナス14%弱の下落で抑え、底付近で待機資金を全部使いきってフルインベストにしたためその後の上昇もそこそこ取れています。

＜設定来（2017年2月～）の損益率グラフ＞

一度損益80%を割ってしましたが底を打って少し回復しています。

＜ポートフォリオ＞

＜個別株・投信・ETF売買行動＞

【全売却】
・VNM：ヴァンエック・ベクトル・ベトナムETF
・EIDO：iシェアーズ MSCI インドネシア ETF

【買い足し】
・NVO：ノボノルディスク
・CCIR：コーエンサークルアクイジションコーポ
・VEON：ビオン
・HDB：HDBC銀行
・BSAC：バンコサンタンダーチリ
・ALV：アリアンツ
・eMAXIS Slim 全世界株式
・ニッセイSOX指数インデックス
・SBI iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

【新規購入】
・DB：ドイツ銀行

＜オプション売買行動＞

【新規購入】
・FEZ（LEAPSコール買い）：SPDR ユーロ・ストックス50 ETF
・NVO（コール買い）：ノボノルディスク

【買い足し】
・EWG（LEAPSコール買い）：iシェアーズ MSCI ドイツ ETF

【新規購入 → 決済】
・SOXL（コール買い）：Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF

トランプ関税で関税率が高く発表されたベトナムのETFは速攻売却してしまいました。
対中国の影響なのか東南アジアの関税率も高めだったためインドネシアのETFからも撤退。

今回の下落の今のところの底、4/7、4/8付近で、『FEZ』や『EWG』のコールオプションやオルカンを追加購入して大幅にポジションを拡大。

その後も米国以外の個別株をちょこちょこ増やしてフルインベストメントにしました。

短期トレードとして『SOXL』のコールオプションの売買で微益を得ました。
現在は『ノボノルディスク』のコールオプションを買って短期的な上昇を狙っています。

積立については、成長投資枠のほうで『ニッセイSOXインデックスファンド』と『SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）』を引き続き積み立てています。

今後について

とりあえず目標だったフルインベストメントの状態までポジションを戻したばっかりなので、特にこの後のことはあまり考えていませんが、以前からポートフォリオにゴールドを入れたくチャンスを伺っていたのですが、全然押し目がなく買いそびれている状態です。
なのでもし押し目が来たら株を売ってゴールドをポートフォリオに入れていきたいところです。

ではまたです。

▼▼ブログランキングに参加しています。応援いただけると励みになります。

にほんブログ村